LOCALIZA RENT A CAR S.A. 
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55 
NIRE: 3130001144-5 

COMUNICADO AO MERCADO

CONCLUSÃO DA 3ª EMISSÃO DE DEBENTURES DA LOCALIZA FLEET E DA 12ª EMISSÃO DA LOCALIZA RENT A CAR NO VALOR GLOBAL DE R$1,2 BILHÃO

Localiza Rent a Car S.A. – “Localiza” (BM&FBovespa: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu com sucesso neste mês as 2 ofertas de debêntures, comunicadas ao mercado por meio de fato relevante em 17/04/17, no valor total de R$1,2 bilhão conforme abaixo:

  • 3ª Emissão da Localiza Fleet no valor de R$500 milhões, com prazo de 6 anos e remuneração de 107,0% do CDI.
  • 12ª Emissão da Localiza Rent a Car SA no valor de R$700 milhões, com prazo de 7 anos e remuneração de 107,25% do CDI definida em processo de bookbuilding.

Os recursos foram destinados para reforço de caixa (R$950 milhões) e liquidação antecipada da 2ª emissão da Localiza Fleet (R$250 milhões).

Para maiores detalhes sobre as emissões (prazos, taxas, resgate antecipado e repactuação) vide ata da reunião de conselho de 17/04/17, disponível no site de RI da Companhia.

Belo Horizonte, 23 de maio de 2017.
  Roberto Mendes 
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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